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和信投顾:多因素支撑A股走出独立行情 逢回调可考虑积极建仓三大主线

作者: 时间: 2022-06-23 11:08 点击: 65次

【早盘策略】

从近期市场运行情况看,我们认为市场有调整的压力,但调整空间或将有限。理由在于:第一,技术上看,上方半年线阻力不可小觑,且连续逼空上涨后市场缺乏一次像样的调整;第二,从资金面看,近期市场流动性较好,机构资金、北向资金正在“跑步入场”,两市合计成交额突破1万亿元逐渐恢复常态化;第三,从板块轮动看,近期市场板块轮动速度较快,弹性好的科技成长股、高景气赛道股与估值低的券商股、周期股之间此起彼伏,市场赚钱效应良好,且调整也以日内调整为主;第四,从经济运行情况看,5月信贷、社融、M2数据等大超预期,表明目前流动性极其充裕,市场有望从宽货币正式转向宽信用阶段;第五,从宏观政策看,稳增长、稳就业、稳地产、稳外贸等措施接踵而至。随着复产复工的不断推进,二季度出现经济拐点、国民经济和企业盈利逐步复苏这一逻辑逐渐得到市场认同,投资者预期在逐渐改善。隔夜外盘再度遭遇重挫,或对今日A股有一定影响,但从近期走势看,A股仍有望走出相对独立的行情。短线如逢回调可考虑积极建仓,参与右侧信号出现后的交易。中线可考虑布局以下确定性较强的主线:第一,“稳增长”主线。“稳增长”是今年确定性最强的主线,也是贯穿全年的主线,后续关注各项政策如何落地。建议重点关注受益的新老基建、房地产、银行等方向;第二,通胀主线。可关注种子、农药、化肥等板块的投资机会。中线可关注必选消费的投资机会;第三,疫后复苏主线。疫情逐渐出现转机,关注受益的酒店、旅游、零售等板块。长线建议继续围绕核心资产、高景气赛道中的龙头标的进行布局。

【消息面】

1、投资持续发力经济料稳步复苏

下一步稳投资重点有哪些?国家发改委6月16日召开的6月份新闻发布会给出了答案:在稳投资促消费方面,重在“两加快、两促进”,包括加快下达中央预算内投资,加快推动重大项目实施,促进更多社会资本参与国家重大工程项目,促进大宗消费。

2、商务部:有信心保持全年外贸运行在合理区间争取早日出台鼓励外商投资产业目录

“5月进出口增速回升至9.6%,外贸领域呈现恢复性增长势头。”商务部新闻发言人束珏婷6月16日在商务部例行新闻发布会上表示,实现今年外贸保稳提质目标仍具备诸多有利条件,商务部有信心保持全年外贸运行在合理区间。此外,束珏婷透露,商务部正会同相关部门进一步完善《鼓励外商投资产业目录》,加快推进修订工作,争取早日出台。

3、5月70城新房价格出炉一二线城市同比涨幅回落

国家统计局16日公布的5月商品住宅销售价格数据显示,70城新房价格同比下降的城市达46个,比上月增加7个。一二线城市新房价格同比涨幅均有回落,三线城市同比降幅扩大。但从环比看,70城房价环比降势趋缓,新建商品住宅环比下降城市个数减少。

4、国家发展改革委回应经济热点问题一批稳投资促销费等政策文件有望加速出台

国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮6月16日在新闻发布会透露,国家发展改革委牵头编制的稳投资促消费、加强民间投资融资、数据要素基础性制度等政策文件已形成初稿,将加快推动文件出台。

(文章来源:和信投顾)

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